در آستانه جنگ جهانی دوم، کورت مولر آلمانی به همراه همسر آمریکایی‌اش سارا و سه فرزندشان، پس از سال‌ها زندگی در اروپا، به دیدار مادر ثروتمند سارا در نزدیکی واشنگتن دی‌سی می‌روند. کورت به طور مخفیانه برای جنبش مقاومت ضد نازی کار می‌کند. یک کنت رومانیایی که مهمان خانه است، متوجه این موضوع شده و تلاش می‌کند از او باج‌گیری کند.

خدا، بهشت و چندین داستان عهد عتیق، از جمله آفرینش و کشتی نوح، ظاهراً از دیدگاه آمریکایی‌های سیاه‌پوست روستایی روایت می‌شوند.

بروتوس جونز جاه‌طلب و بی‌پروا، پس از کشتن یک نگهبان از زندان فرار می‌کند و با بلوف زدن و شجاعت، خود را امپراتور یک جزیره کارائیب می‌یابد.